直击上海机电投资者沟通会:回应逾50亿元关联收购“定价合理”不
(SH600835,股价13.62元,市值139.3亿元)一则逾50亿元的重磅关联交易引发市场关注。
5月14日晚紧固件,披露,拟以现金方式收购上海集优铭宇机械科技有限公司(以下简称上海集优)100%股权,交易作价53.18亿元。而上海集优是控股股东上海电气(SH601727,股价4.33元,市值674.6亿元)旗下子公司。随后,上交所火速下发问询函,要求上海机电说明交易的合理性混合轮系,并尽快召开投资者说明会。
今日(5月16日)下午大溜板,上海机电召开投资者沟通会,不少投资者在文字互动区就此次关联交易事项进行提问。上海机电回答了提问,并解释了未设置业绩承诺及补偿机制的原因。
据公告,为增强公司可持续发展能力,提升股东回报,上海机电拟以现金方式收购、香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海集优100%股权,交易价格为53.18亿元。
上海集优成立于2020年9月,主要从事工业基础件、关键零部件的研发、生产与销售,主要产品包括叶片、轴承、工具、工业紧固件及汽车紧固件。
目前,上海集优由上海机电的控股股东持股87.6736%,上述另外两家关联方则分别持有上海集优7.8849%和4.4415%的股份。
2022年谐波齿轮减速器、2023年保护膜发汗,上海集优分别实现营业收入89.8亿元、95.85亿元,分别实现归母净利润3.49亿元、2.37亿元。
上海集优2023年归母净利润较2022年有所下降,主要原因包括:受下业需求影响,工具和工业紧固件板块收入规模下降,对上海集优当期净利润造成一定程度的影响;2023年汇兑收益金额较2022年有明显降低;受境外“加息潮”影响,上海集优整体借款利息支出较2022年同期增加约8000万元。
上海机电认为,收购上海集优的原因和目的共有三点:动能补强,业务整合打造第二成长曲线;战略升级,深耕工业基础件“专精特新”产业;优化产业结构,提升经营业绩和股东回报。
5月14日,上交所火速向上海机电下发问询函,要求公司就交易的必要性、上海集优的经营情况、交易的估值作价等进行说明,并要求公司应当尽快组织召开投资者说明会。
5月16日下午,上海机电召开投资者沟通会凯时App,投资者们也对此次交易颇为关心,纷纷提问。
上海机电董事长刘平回复《每日经济新闻》记者时表示,本次交易完成后,凭借较为齐全的产品种类以及较大的经营规模,上海机电将成为全球最大的综合性工业基础件产业集团之一气蚀磨损。
截至2024年一季度末,公司货币资金余额为128.22亿元,收购完成后,剩余货币资金是否满足公司日常经营的需求?
刘平称,上海机电母公司层面货币资金储备充足圆锥滚子轴承,支付能力较强,不会因为支付本次交易对价而影响下属各控股主体的日常经营活动,不会影响公司正常经营。
另外,对于记者提出的为何未设置业绩承诺及补偿机制的问题,刘平表示,本次交易定价公允、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司中小股东利益的情形。不设置业绩承诺,符合相关法律法规的要求,并且有助于公司开拓“第二成长曲线”,提升股东回报十字把手。
5月16日晚间,上交所就上海机电投资者说明会相关事项发出监管工作函,督促公司加强投资者沟通,切实保障中小股东知情权。
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